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西部证券任主承销商、薄记管理人

2021年陕西地区首单AA主体小公募“21西经发”成功发行

发布时间:2021-09-02 来源:西部证券股份有限企业 编辑:张苏凤
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8月30日,西安经发集团有限责任企业2021年公开发行企业债券(面向专业投资者)成功发行。本次债券由西部证券担任主承销商和薄记管理人,是西安康乐路营业部和债务融资条线通力合作优势互补,充分发挥协同效应的又一成功发行案例。 

本次债券发行规模 7.5 亿元,发行期限 3+2 年期,主体评级AA,债项评级 AA+,发行票面利率4.8%,为2021年陕西地区AA主体小公募首单,创西北地区近四年同评级小公募企业债利率新低。体现了各类专业投资者对发行人投资价值的高度认可,树立了发行人优良资本市场形象。 

本次债券在申报、销售及发行过程中,西部证券各部门充分发挥各自专业优势,协助发行人优化本次债券发行方案,克服诸多障碍,对市场众多投资机构进行多轮询价,积极引导核心投资机构的投资意愿和投资价格,有效降低了发行人的融资成本,优化了发行人的债务结构。通过本次债券的发行,西部证券获得了发行人的高度认可,为后续业务的继续开展奠定了良好基础。