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西部证券主承销的“21渝开投”成功发行

发布时间:2021-07-19 来源:西部证券 编辑:刘淑怡
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7月15日,由西部证券作为主承销商承销的重庆城市交通开发投资(集团)有限企业2021年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模10亿元,发行期限3年,主体及债项评级均为AAA,发行票面利率为3.25%,认购倍数5.52倍,创西部地区今年以来同期限融资成本最低。

本次项目为西部证券债务融资总部与资本市场部通力合作、优势互补、充分发挥协同效应的成功案例。在申报、销售及发行过程中,各部门充分发挥各自专业优势,协助发行人优化债券申报及发行方案,对市场众多投资机构进行多轮询价,积极引导核心投资机构的投资意愿和投资价格,有效降低了发行人的融资成本,优化了发行人的债务结构,获得了发行人的高度认可,提高了企业市场形象,也为后续业务开展打下了良好基础。